I-O ウェルス・アドバイザーズ

2010年

2010-03-05T03:51:25Z

2月27日（東京）
ウォール街と兜町をランダム・ウォークする

2010.03.05

2010-03-05T03:39:48Z

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●　長期投資銘柄＊ふたつの選び方
http://www.i-owa.com/diary/2010/02/post_244.html
●　２０１０年２月のI-OWAマンスリー・セミナー開催
http://www.i-owa.com/diary/2010/02/20102iowa.html
●　ドスコイ酒場　芝松へ
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●　WorldInvestors.TVに出演
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●　出口戦略の先に業績相場への”入口”がある
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●　ウォール街と兜町のランダム・ウォーク
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■□■□　クラブ・インベストライフ
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⇒　２０１０年３月号は３月１０日頃にリリースです
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●　お申込は下記のURLから。
　　　www.investlife.jp
　　　登録後、登録メール・アドレスにパスワードが配信されます。
●　定期購読は月６３０円、お得な年間購読は年６３００円（共に税込）です。
●　無料デモ版は下記でご覧になれます。
　　　www.investlife.jp/demo
●　ウェブ化にともない従来会員の方へは残存月数に応じて会費を返金いたしますの
で3月末までに振込先を当社までお知らせください（申込みとは別作業です）。
●　雑誌形態での出版は行っておりません

⇒　インベストライフ・サロン福岡セミナー
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２０１０年３月２７日（土）13時30分～16時45分＠さざんぴあ博多（福岡市博多区南
本町2丁目3番1号第２会議室ＡＢ）、講師：出口治明氏、岡本和久、プログラム：
「ライフプラン、生命保険、資産運用を考える」、定員：３５名、参加費：１０００
円、お申込は笠正知氏（invest-fukuoka@har.bbiq.jp）または当社まで

⇒　インベストライフ東京セミナー
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２０１０年４月９日（金）19時～２１時＠渋谷区リフレッシュ氷川（渋谷区東
1-26-23）、テーマ：未定、講師：沢上篤人氏、岡本和久　ほか。参加費：１０００
円（会員・非会員ともに）、予約、お問い合わせは、当社(E-メール：
info@i-owa.com；FAX：03-5789-9822)まで

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■□■□　I-OWAマンスリー・セミナーのご案内
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⇒　２０１０年３月マンスリー・セミナーの予定
───────────────────────────────────
２０１０年３月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座③株式分析の基礎」（岡本和久）
１３：３０　「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「バンガードのトリビア」（加藤隆氏、バンガード・インベストメン
ツ・ジャパン社長）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

http://www.i-owa.com/information/seminar/

⇒　２０１０年４月マンスリー・セミナーの予定
───────────────────────────────────
２０１０年４月１８日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「意外に知らない投資の常識（仮題）」（明治大学リバティ・アカデ
ミー講師、羽立教江氏）
１３：３０　「スペシャル・トピック：『和風』資産運用を考える」（岡本和久）
（休憩１０分）
１４：４０　「なぜ女性は老後資金を準備できないか」（野尻哲史氏、「フィデリ
ティ退職・投資教育研究所」所長）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

http://www.i-owa.com/information/seminar/

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■□■□　他社主催セミナー
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⇒　　セゾン投信セミナー3周年記念特別開催
「タメになる、元気になる運用報告会」
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２０１０年３月２０日（土）13時30分～16時30分＠戦災復興記念館　４階　研修室
（宮城県仙台市青葉区大町二丁目12番1号）、定員：60名、講師：山本和史氏（日本
コムジェスト株式会社　代表取締役）、中野晴啓（セゾン投信社長）、岡本和久、参
加費：無料、お申込はこちら⇒
http://www.saison-am.co.jp/seminar/shusai20100320.html

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☆　岡本　和久からのメッセージ
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■□■□　資産運用「きほんのき」
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２月のマーケット・レビュー

●　ベンチマークの月間パフォーマンス（配当を含めたトータル・リターン）
【日本株式】　 -0.7%　　（配当込東証株価指数）
【日本債券　】　 +0.1%　（野村BPI指数）
【先進国株式】　+0.5% 　（MSCI KOKUSAI、円換算値）
【新興国株式】　-0.6%    （MSCI Emerging Markets、円換算値）
【外国債券】　-2.5%　（CITIGROUP WGBI 円建)
●　基本ポートフォリオの月間パフォーマンス
①積極型    -0.4%
②成長型        -0.7%
③安定型        -1.0%
-----------------------------------------------------------------
①国内株式40%、先進国株式36%、新興国株式4%、国内債券10%、海外債券10%
②国内株式25%、先進国株式22.5%、新興国株式2.5%、国内債券25%、海外債券25%
③国内株式10%、先進国株式9%、新興国株式1%、国内債券40%、海外債券40%
-----------------------------------------------------------------
●　「１００年に一度」といわれた金融危機から世界経済は回復に向かいつつある。
しかし、それは決して各国に同時に起こるものでもなければ、一本調子に進行するも
のでもない。「行きつ戻りつ、こけつ、まろびつ」しながら回復していくものだ。そ
のひとつ、ひとつの出来事に一喜一憂するべきではない。大局観をもって状況を見て
いかなければならない。
●　「出口戦略」は業績相場への「入口」である。いまは、流動性の量に支えられた
相場展開から、業績に支えられた相場展開への移行期であろう。このような移行期に
は相場が不安定になるのも定石通りであるといえる。
●　業績を支える要因はいくつかある。まず、日経新聞によれば今三月期の企業収益
は「減収増益」になるとのこと。これは、企業の損益分岐点が下がっていることを意
味する。売上が増加すると非常に大きな利益を生み出す態勢ができてきていることを
示す。
●　アジアを中心に膨大な中間所得層が生れつつある。彼等のニーズにマッチした商
品に対する需要は、人口が多いだけに日本の６０年代と比べても比較にならないほど
大きい。この需要は新興国企業のみでなく、世界中の企業に大きな恩恵を与える。
●　日本国内でも、９６０万人といわれる団塊ジュニア世代が４０代に突入しつつあ
る。言うまでもなく４０代から５０代前半は人生のうち一番おカネのかかるときでも
ある。ここでも新しい需要が生れてくる可能性があろう。企業の損益分岐点が下がっ
たところで、新しい需要により売上が増加すれば、そこで生れる利益は非常に大きな
ものとなる。三寒四温で本格的に春になっていくのと同じような環境にマーケットは
あると思う。

■□■□　I-OWAについて
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※当メールマガジンおよび過去配信分はブログでもご覧になれます。
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次回の配信は２０１０年３月２０日です
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発行・編集：Ｉ－Ｏウェルス・アドバイザーズ株式会社
〒150-0012　東京都渋谷区広尾1-8-6 広尾186ビル7F
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TEL 03-5789-9821 FAX 03-5789-9822
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2010.02.20

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２０１０年２月２７日（土）１０時００分～１６時００分＠東京都渋谷区広尾１－８
－６広尾１８６ビル７階（当社オフィス）、講師：岡本和久、定員：10名、受講料：
５０００円
お支払方法：下記に受講料５０００円をお振込みください。
　　　【銀行振込先】三菱東京UFJ銀行　恵比寿支店（店番136）（普）1652178　　
　（口座名義）I(アイ)-O(オー) ウェルス　アドバイザーズ（株）
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本町2丁目3番1号第２会議室ＡＢ）、講師：出口治明氏、岡本和久、プログラム：
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２０１０年３月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座③株式分析の基礎」（岡本和久）
１３：３０　「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「ジョン・ボーグルの『知足』を語る」（加藤隆氏、バンガード・イン
ベストメンツ・ジャパン社長）
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２０１０年４月１８日（日）　１２時３０分～１６時３０分
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プログラム：
１３：３０　「武士道～新渡戸稲造」（伊藤宏一氏）
１２：３０　「スペシャル・トピック：お楽しみに！」（岡本和久）
（休憩１０分）
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ティ退職・投資教育研究所」所長）
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■□■□　資産運用「きほんのき」
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「出口」戦略は業績相場への「入口」

●　いまのマーケットの状況は、非常に古典的な回復過程をたどっています。相場に
はおカネの量が増えてマーケットがかさ上げされる金融相場、業績が好調で証券の価
値が増加することで上昇する業績相場、金融が引き締められて下落する逆金融相場、
そして、業績悪が売られる逆業績相場があります。

●　「１００年に一度」の金融危機のあと、各国政府は大幅に金融を緩和して危機を
乗り切ろうとしました。それが昨年３月以来の株式市場の回復過程でした。いま、経
済の安定化、成長への復帰を反映した業績相場への移行期に入っています。典型的に
金融相場から業績相場への移行期には、マーケットがもたついたり、急落したりする
ことがよくあります。いまはちょうどその時期です。

●　現在、マーケットが不安視している材料を検討してみるとよくわかります。ま
ず、中国やインドなどいち早く経済が回復した国が「出口」戦略を始めています。
ちょうど病気で入院していた人が退院したようなものです。まだ、不安はあるけれ
ど、ともかく自宅療養になった感じです。一方、欧州ではギリシアの信用不安の問題
があります。これはまだ、病の後遺症がでている状態で、退院にはもう少し時間がか
かりそうです。そして、アメリカの金融制度改革。これは、重い病の人が体力が少し
回復してきたので、大きな手術を受けるようなものです。

●　いずれの場合も基本的には金融不安が引き起こしたグローバルな問題に対処し、
より健全な方向に向かおうと進んでいるのです。しかし、松葉杖がいらなくなったと
言っても急に走りだせるわけではないのです。

●　しかし、アジアを中心に世界的に消費需要は高まりを見せています。日本企業も
色々問題はありますが、日経などによれば今期は「減収、増益」になりそうです。私
の体験では「減収、増益」というのは極めて良い兆候であると言えます。目先の不安
はありますが、大局的に見ると、「出口」戦略が始まりつつあるいまは業績相場への
「入口」にあると言ってよいのだと思います。

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いちごアセットのスコット・キャロンさんをお招きします

2010-02-09T06:25:51Z

２月２１日にI-OWAマンスリー・セミナーが開催されます。

今回のゲストはいちごアセットのスコット･キャロンさんです。
「モノ聞く株主の投資スタンス」というテーマです。きっと楽しいお話が聞けそうです。

伊藤宏一さんのテーマは「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」、そして私は「経済と市場」というお話をします。

スポット受講もできます。お楽しみに。

詳細は↓で。

MS201002Notice.pdf

2010年

2010-02-05T06:54:34Z

各地サロンでのセミナー

・2010年1月30日(土)＠東京
・2010年2月12日(金)＠東京

2010.02.05

2010-02-05T06:50:31Z

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●　1月30日に私のオフィスでインベストライフ東京サロン・セミナーが開催されま
した
http://www.i-owa.com/diary/2010/01/post_238.html
●　マルキールの名著を1日で学ぶセミナーを開催します
http://www.i-owa.com/diary/2010/02/1.html

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２０１０年２月12日（金）19時～２１時＠渋谷区リフレッシュ氷川（渋谷区東
1-26-23）、テーマ：いま、踏みだそう！長期投資の第一歩、講師：沢上篤人氏、岡
本和久　ほか。参加費：１０００円（会員・非会員ともに）、お問い合わせは、当社
(E-メール：info@i-owa.com；FAX：03-5789-9822)まで

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⇒　２０１０年２月マンスリー・セミナーの予定
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２０１０年２月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座②経済と市場」（岡本和久）
１３：３０　「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「モノ聞く株主の投資スタンス」（いちごアセットマネジメント社長、
スコット・キャロン氏）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
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プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座③株式分析の基礎」（岡本和久）
１３：３０　「武士道～新渡戸稲造」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「ジョン・ボーグルの『知足』を語る」（加藤隆氏、バンガード・イン
ベストメンツ・ジャパン社長）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
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＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

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２０１０年２月２７日（土）１０時００分～１６時００分＠東京都渋谷区広尾１－８
－６広尾１８６ビル７階（当社オフィス）、講師：岡本和久、定員：10名、受講料：
５０００円
お支払方法：下記に受講料５０００円をお振込みください。
　　　【銀行振込先】三菱東京UFJ銀行　恵比寿支店（店番136）（普）1652178　
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１月のマーケット・レビュー

●　ベンチマークの月間パフォーマンス（配当を含めたトータル・リターン）
【日本株式】　 -0.7%　　（配当込東証株価指数）
【日本債券　】　 -0.0%　（野村BPI指数）
【先進国株式】　-6.8% 　（MSCI KOKUSAI、円換算値）
【新興国株式】　-7.6%    （MSCI Emerging Markets、円換算値）
【外国債券】　-3.5%　（CITIGROUP WGBI 円建)
【モデル・ポートフォリオ】
①積極型    　　　 -3.4%
②成長型        -2.8%
③安定型        -2.2%

①国内株式40%、先進国株式36%、新興国株式4%、国内債券10%、海外債券10%
②国内株式25%、先進国株式22.5%、新興国株式2.5%、国内債券25%、海外債券25%
③国内株式10%、先進国株式9%、新興国株式1%、国内債券40%、海外債券40%

●　中国など景気回復の早い国で「出口戦略」が始まりつつある。また、米国でもオ
バマ大統領が金融危機再発防止に向け新たな金融規制案を発表。マーケットは調整局
面に入っている。しかし、出口戦略はまさに非常事態からの「出口」であり、非常事
態が正常化していることの裏づけでもある。金融規制案にしても、金融機関が健全化
し、その結果、顧客の資産が安全になるのであれば、これも正常化のための必要なプ
ロセスであろう。

●　出口戦略にしても金融規制案にしても短期的には市場に流れ込む流動性を減少さ
せる効果を持つ。したがって一時的な市場の波乱は避けられない。そして、徐々に市
場を押し上げる要因としての業績が、流動性の減少を補って余りあるようになる。い
ま、起こっていることは非常に典型的な金融相場から業績相場への移行であると思
う。そして、金融相場から業績相場への移行期にはマーケットが波乱状態になるのも
毎回起こる現象である。

●　世界的に企業業績は予想外の回復をする可能性がある。金融危機が勃発し、企業
は最悪事態を想定して大幅に損益分岐点を下げる努力をした。その結果、景気回復局
面になると大幅に利益を増加することになる。

●　膨大な需要がいま世界的に顕在化しつつあり、その大きな流れに乗っている企業
は非常に大きな成長を遂げることになるであろう。その需要は以下の三つの分野であ
ろう。
①　世界的な中間所得層の増加（新興国の消費高度化、インフラ投資）
②　グローバルな経済基盤構築（グローバル・インフラ投資、企業グループ再編）
③　環境問題への対応（衣食住＋ビジネス、新技術・新エネルギー・新商品）

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長期投資仲間通信「インベストライフ」は２０１０年よりウェブ･マガジン化されました。

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２００９年１２月号をサンプル版として無料でここからご覧いただけます。

2010.01.20

2010-01-20T03:08:39Z

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●　無料デモ版は下記でご覧になれます。
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で3月末までに振込先を当社までお知らせください（申込みとは別作業です）。
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⇒　インベストライフ東京サロン・セミナー「３時間でわかる岡本流資産運用実践
法」
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２０１０年1月３０日１３時３０分～１６時３０分＠銀座ルノワール四谷（東京都新
宿区四谷1-3-22）、講師：岡本和久、プログラム：講演１「投資の基本を学ぶ」、講
演２「リラックス投資の心構えと実践」、質疑応答、参加費：２０００円＋５００円
（飲み物代）、お支払は当日。お申込みは池崎毅氏
（investlifetokyo@yahoo.co.jp）または当社(E-メール：info@i-owa.com；FAX：
03-5789-9822)まで

⇒　インベストライフ東京セミナー
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２０１０年２月12日（金）19時～２１時＠渋谷区リフレッシュ氷川（渋谷区東
1-26-23）、テーマ：いま、踏みだそう！長期投資の第一歩、講師：沢上篤人氏、岡
本和久　ほか。参加費：１０００円（会員・非会員ともに）、お問い合わせは、当社
(E-メール：info@i-owa.com；FAX：03-5789-9822)まで

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■□■□　I-OWAマンスリー・セミナーのご案内
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⇒　２０１０年２月マンスリー・セミナーの予定
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２０１０年２月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座②経済と市場」（岡本和久）
１３：３０　「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「モノ聞く株主の投資スタンス」（いちごアセットマネジメント社長、
スコット・キャロン氏）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

http://www.i-owa.com/information/seminar/

⇒　２０１０年３月マンスリー・セミナーの予定
───────────────────────────────────
２０１０年３月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座③株式分析の基礎」（岡本和久）
１３：３０　「武士道～新渡戸稲造」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「ジョン・ボーグルの『知足』を語る」（加藤隆氏、バンガード・イン
ベストメンツ・ジャパン社長）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

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■□■□　DIY資産運用教室のご案内
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⇒　集中講座「ウォール街と兜町をランダム・ウォークする」
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２０１０年２月２７日（土）１０時００分～１６時００分＠東京都渋谷区渋谷3-19-1
オミビル地下１F　CafeMiyama渋谷東口駅前店、講師：岡本和久、受講料：５０００
円＋飲み物代５００円
お支払方法：下記に受講料５０００円をお振込みください。飲み物代は現地でお支払
いただきます。
　　　【銀行振込先】三菱東京UFJ銀行　恵比寿支店（店番136）（普）1652178　
　　　（口座名義）I(アイ)-O(オー) ウェルス　アドバイザーズ（株）
　　　カナ入力）アイオ-　ウエルス　アドバイザ-ズ　カブシキガイシヤ
予約、お問い合わせは、当社(E-メール：info@i-owa.com；FAX：03-5789-9822)まで

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☆　岡本　和久からのメッセージ
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■□■□　資産運用「きほんのき」
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「勤、倹、譲」の思想

●　年末、年始の休みに、資本主義の原点を学び直してみたいと思い、ヴェーバーの
「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」やシューマッハーの「仏教経済
学」（「スモール・イズ・ビューティフル」）、ベンジャミン・フランクリンの「十
三徳」、二宮尊徳の「報徳仕法」などを読みなおしました。

●　学ぶところが多かったです。特に二宮尊徳の思想は、非常に合理的であり、か
つ、本来の経済の原理を良く知っているという点で感銘を受けました。二宮尊徳とい
うと、金次郎と言われた時代の薪を背負いながら本を読んでいる銅像で有名ですが、
多くの人は「ああ、あの苦労しながら勉強した人ね」という程度で理解が止まってし
まっているのではないでしょうか。これはとても残念です。

●　尊徳は「荒れ地には荒れ地の『徳』がある。その徳を活かして社会に役立てるこ
とが『報徳』である」ということを言っています。彼は「徳」というのは社会にとっ
て役立つポテンシャルを意味していたようです。これはまさに日本企業にも当てはま
ります。立派な人材や技術やおカネを持っていながらその「徳」を十分に活かしきっ
ていない企業が多いのではないでしょうか。

●　彼は人間を含め自然界が持っている徳を完全に活用することこそ良い社会を作る
ことだと考えていたのだと思います。さまざまな藩にアドバイザーとして呼ばれ財政
改革をしたのですが、晩年はその手法をマニュアル化し、弟子にその仕事を引き継い
でいます。

●　「報徳」というのは「道徳」です。「仕法」というのは経済です。それらを合体
して、「報徳仕法」としたのは、アダム・スミスが「道徳感情論」と「諸国民の富」
をもって思想の根幹としたのと極めて似ています。そして、報徳仕法のキモである
「勤、倹、譲」は、プロテスタンティズムの「天職を勤勉に就くし、節約し、富を蓄
え、それを与えることで天国に宝を積む」という思想と同じと言っていいでしょう。
日本にこんな立派な人がいたのです。もっと、まずは日本人に、そして、世界に知っ
てもらいたい人物です。

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2010年

2010-01-18T02:02:55Z

(Ｉ)伊藤　(Ｏ)岡本　(Ｇ)ゲスト講師

1月17日
(I)茶の本～岡倉天心
(O)ファイナンシャル・ヒーリング講座(1)『経済』を考える
(G)山口勝業氏(イボットソン・アソシエイツ・ジャパン社長)
　「アルファを求めて～私のアクティブ運用奮闘記」

2月21日
(O)ファイナンシャル・ヒーリング講座（2）経済と市場
(I)グリーンなローカル・ファイナンスをめざして―講の発想を生かす
(G)スコット･キャロン氏(いちご･アセットマネジメント社長)　「モノ聞く株主の投資スタンス」

2010.01.05

2010-01-05T07:16:07Z

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●　知財問屋片岡秀太郎商店
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●　明けましておめでとうございます
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●　私の寄稿が東洋経済オンラインにでています
http://www.i-owa.com/diary/2009/12/post_232.html
●　インベストライフのウェブ版サンプルができました（無料）
http://www.i-owa.com/diary/2009/12/post_231.html
●　東京ギターアンサンブル、コンサート開催
http://www.i-owa.com/diary/2009/12/post_230.html
●　１２月I-OWAマンスリー・セミナー開催
http://www.i-owa.com/diary/2009/12/12iowa.html

⇒　ツイッター、始めました。
http://twitter.com/okamox

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⇒　ウェブ・インベストライフのデモ版（１２月号）完成
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１月よりインベストライフがお読みになれません
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●　ウェブ版インベストライフは毎月12日に発刊予定ですが、1月は休日が重なるた
めみなさまへのPWのお知らせは14日ごろとなる予定です。ご了解ください。
●　お申込みは下記で
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●　年間購読は６３００円（税込）、定期購読は月６３０円（税込）です。
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で振込先を当社までお知らせください（申込みとは別作業です）
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法」
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２０１０年1月３０日１３時３０分～１６時３０分＠銀座ルノワール四谷（東京都新
宿区四谷1-3-22）、講師：岡本和久、プログラム：講演１「投資の基本を学ぶ」、講
演２「リラックス投資の心構えと実践」、質疑応答、参加費：２０００円＋５００円
（飲み物代）、お支払は当日。お申込みは池崎毅氏
（investlifetokyo@yahoo.co.jp）または当社(E-メール：info@i-owa.com；FAX：
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⇒　２０１０年１月マンスリー・セミナーの予定
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２０１０年１月１７日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠全国町村会館（東京都千代田区永田町1-11-35-２F　第二会議室）
プログラム：
１２：３０　「茶の本（岡倉天心）」（伊藤宏一氏）
１３：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座①経済を考える」（岡本和久）
（休憩１０分）
１４：４０　「アルファを求めて～私のアクティブ運用奮戦記」（イボットソン・ア
ソシエイツ・ジャパン社長、山口勝業氏）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

http://www.i-owa.com/information/seminar/

⇒　２０１０年２月マンスリー・セミナーの予定
───────────────────────────────────
２０１０年２月２１日（日）　１２時３０分～１６時３０分
＠EBIS303　４０７号室（東京都渋谷区恵比寿1-20-8エビススバルビル）
プログラム：
１２：３０　「ファイナンシャル・ヒーリング講座②経済と市場」（岡本和久）
１３：３０　「代表的日本人と陽明学～内村鑑三」（伊藤宏一氏）
（休憩１０分）
１４：４０　「モノ聞く株主の投資スタンス」（いちごアセットマネジメント社長、
スコット・キャロン氏）
１５：４０　「フリー・ディスカッション」
１６：３０　セミナー終了
１７：００　懇親会（自由参加、１８：００まで）
＊　教室でもネットでもスポット受講可。お問合せは当社まで

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■□■□　DIY資産運用教室のご案内
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⇒　集中講座「ウォール街と兜町をランダム・ウォークする」
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２０１０年２月２７日（土）１０時００分～１６時００分＠東京都渋谷区渋谷3-19-1
オミビル地下１F　CafeMiyama渋谷東口駅前店、講師：岡本和久、受講料：５０００
円＋飲み物代５００円
お支払方法：下記に受講料５０００円をお振込みください。飲み物代は現地でお支払
いただきます。
　　　【銀行振込先】三菱東京UFJ銀行　恵比寿支店（店番136）（普）1652178　
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■□■□　資産運用「きほんのき」
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１２月および２００９年のマーケット・レビュー
●　ベンチマークの月間パフォーマンス（配当を含めたトータル・リターン）
                １２月　　　　　２００９年
【日本株式】　 +8.0%　　　+7.6%（配当込東証株価指数）
【日本債券　】　 +0.1%　    +1.4%（野村BPI指数）
【先進国株式】　 +9.2%     +36.2%（MSCI KOKUSAI、円換算値）
【新興国株式】　+11.2%     +81.9%（MSCI Emerging Markets、円換算値）
【外国債券】　+3.7%　    +7.4%（CITIGROUP WGBI 円建)

●　年間を通して見ると円ベースで新興国株式の急反発、それに次いで先進国株式の
回復が特徴的な一年間であった。私が提案しているモデル・ポートフォリオの年間パ
フォーマンスを紹介すると、積極型（国内株式４０％、先進国株式３６％、新興国株
式４％、国内債券１０％、海外債券１０％）が２０．２％、成長型（国内株式２
５％、先進国株式２２．５％、新興国株式２．５％、国内債券２５％、海外債券２
５％）が１４．３％、安定型（国内株式１０％、先進国株式９％、新興国株式１％、
国内債券４０％、海外債券４０％）が８．３％とそれぞれ良好な結果となった。
●　運用のプロセスは単純である。まず、自分のとれるリスクに合わせた資産配分を
上記の三つから選ぶ。これが資産運用の設計図である。その次に各資産クラスを代表
するインデックス投信またはETFを選択する。そして、投資対象を資産配分に沿って
買い付ける。その後は年に３～４回程度、ポートフォリオのパフォーマンスをチェッ
クすれば良い。
●　大切なことはこのように設計図を決める、部品を選ぶ、組み立てるというトップ
ダウンのアプローチをとること。「どの市場が上がりそうか」という発想を捨てるこ
とが大切である。また、世界の経済がグローバル化するなか、海外市場への分散投資
はどうしても不可欠になっている。

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次回の配信は２０１０年１月２０日です
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２０１０年２月２７日にDIY資産運用教室@東京が開催されます

2009-12-16T04:28:19Z

昨年、大阪でご好評いただいた教室を東京で行います。

５時間をかけてバートン・マルキールの名著「ウォール街のランダム・ウォーカー」を、日本の事例を紹介しつつ解説します。一歩、ステップアップを望む方、同著をお読みになり少し難しいと感じられた方に最適です。

詳細は下記　↓

DIY20100227Tokyo.pdf

2009年

2009-09-24T01:21:15Z

2009年9月12日(大阪)
『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む～集中講座

2009年11月28日(ＷＩＮＣあいち)
長期＆分散で考えるリラックス投資術

２００９年４月のマンスリー・セミナーの動画を無料公開

2009-05-06T04:52:47Z

２００９年４月のマンスリー・セミナーの動画を無料公開しています。

下記からお申込ください。折り返しIDとPWをお送りします。

http://www.i-owa.com/seminar/member.html

＜プログラム＞

●「『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む④：ポートフォリオ理論入門」（岡本和久）

●「春季＊投信集中講座①販売姿勢に影響されない投信選びのポイント」（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、月刊「投資信託事情」編集長、島田知保氏）

●「定期分配型投資信託設定の背景と今後の投資環境について」（国際投信投資顧問㈱副社長、山内一三氏）

●「フリー・ディスカッション」（山内氏、島田氏、岡本）

マンスリー・セミナーには、教室で受講していただく教室会員とインターネットで動画をご覧いただくネット会員の二制度があります。教室会員の年会費は６万円（＋入会金５０００円）、スポット受講の場合は一回１０５００円（お得な三回回数券２５０００円もあります）です。ネット会員は年会費３７８００円、なお、ネット会員の方は一回５０００円、追加でお支払いただけば教室での受講が可能です。マンスリー・セミナーにつき説明が必要な場合にはご遠慮なく当社までご連絡ください。この機会にご入会を検討いただくようお願いします。

2009年

2009-02-05T04:11:23Z

2009年2月12日(木)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、岡本和久など)

2009年4月2日(木)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、岡本和久など)

2009年6月11日(木)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、菱川精記、速水禎、岡本和久)

2009年8月6日(木)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、岡本和久など)

2009年10月13日(火)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、岡本和久など)

2009年12月3日(木)＠渋谷区リフレッシュ氷川
「インベストライフサロンTOKYOセミナー」(澤上篤人、岡本和久など)

各地サロンでのセミナー

・2009年1月31日(土)＠東京
・2009年3月21日(土)＠神戸
・2009年5月23日（土）＠大分
・2009年5月24日（日）＠福岡
・2009年7月25日(土)＠広島
・2009年7月26日(土)＠大阪
・2009年9月26日(土)＠金沢
・2009年11月21日(土)＠仙台

2009年

2009-01-20T05:27:20Z

(Ｉ)伊藤　(Ｏ)岡本　(Ｇ)ゲスト講師

1月20日
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む
(I)住宅資金のファイナンス
(G)西嶋靖氏(フジフューチャーズ（株）経営企画部課長)
　「商品市況～仕組みと見通し」

2月15日
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む（2）
(I)証券税制と確定申告
(G)蓮村誠氏（医療法人社団邦友理至会理事長）
　「病気にならないための健康投資」

3月15日
(I)行動ファイナンスとプランニング
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(3)
(G)渋澤健氏（コモンズ投信会長）
　「論語と算盤流、３０年投資（仮題）」

4月19日
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(4)
(G)島田知保「春季＊投信集中講座(1)」
(G)山内一三氏（国際投信投資顧問㈱副社長）
　「定期分配型投資信託設定の背景と今後の投資環境について」

5月17日
(G)島田知保「春季＊投信集中講座(2)」
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(5)
(G)安間伸氏（ワイルド・インベスターズ社長）
　「戦術的資産配分の考え方～資産クラスの相対的魅力度を測る」

6月21日
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む（6）
(I)どうなる日本の税制～３年後の抜本改革
(G)秋山をね氏　株式会社インテグレックス「こんなときこそCSR」

7月19日
(I)「教育資金の考え方」
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(7)
(G)大和住銀投信投資顧問、窪田真之氏「新しい産業動向と銘柄選びのポイント」

8月16日(日)
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む(8)
(I)「ブラックスワンに負けない方法」
(G)ライフネット生命保険㈱代表取締役、出口治明氏
　「人生設計における保険」

9月20日(日)
(I)「ナラ林文化と照葉樹文化」
(O)『ウォール街のランダム・ウォーカー』を読む（9）
(G)コンサルティング・アジア代表、勝池和夫氏
　「大きく変る中国大陸と中国経済～中国経済のビフォア・アフター」

10月18日(日)
(O)「子どもにおカネ・投資をどう教えるか」
(G)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、月刊投資信託事情編集長　島田知保氏
　　「秋季＊投信集中講座(1)金融危機後の投信事情」
(G)ピクテ投信投資顧問会長、岡崎義晴氏
　「資産運用：回顧と展望」

11月15日(日)
(G)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン、月刊投資信託事情編集長　島田知保氏
　　「秋季＊投信集中講座(2)～投資信託の歴史が教える『じぶん流』の意味」
(O)「金融工学と派生証券の基礎知識」
(G)太陽インベストメント・アンド・コンサルティング代表、
　　元太陽投信【現新光投信】社長、新日本証券副社長、田中義博氏
　　「時代の潮流を読む」

12月20日(日)
(O)「ファイナンシャル・ヒーラー宣言」
(I)「日本宗教史の特徴」
(G)専修大学大学院二年・戸津亜里紗氏、日本フィランソロピー協会理事長高橋陽子氏
　「みんなが元気になるフィランソロピー」