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2006年09月21日

2006年9月20日

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■□ I-Oウェルス・アドバイザーズのメール・マガジン
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このメール・マガジンは岡本和久と伊藤宏一の会社、I-Oウェルス・アドバイザーズ
(株)の情報を毎月二回(5日と20日)お送りするものです。

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☆★☆★ I-OWAからのお知らせ ☆★☆★


■ マンスリー・セミナーのお知らせ

⇒ 来月のマンスリー・セミナーは10月15日(日曜日)です。講演内容は以下の
通りです。セミナーの概要、予定および入会申込書は下記よりダウンロードできま
す。

http://www.i-owa.com/blog/archives/cat26/index.html

10月15日の講演予定
○砂防会館別館三階会議室「立山」(地下鉄永田町下車)にて12時半から4時半ま

  ★ ★ 会場がいつもと違うのでご注意ください。 ★ ★
○資産形成講座 「投資情報の集め方とまとめ方」 岡本和久
○パーソナル・ファイナンス講座 「人生とお金・投資-美しく正しい投資の意味」
 伊藤宏一
○ゲスト講演 「黄金の40年が始まった」 日興シティグループ証券、マネジン
グ・ディレクター 佐々木英信氏
(佐々木さんは日経金融新聞の人気アナリストランキングで9年連続ナンバーワンを
記録したトップアナリストです。長期スタンスに立った市場の見方を話していただき
ます)
○フリー・ディスカッション


■ マンスリー・セミナーの非会員スポット受講が可能となりました

⇒ これまで当社のマンスリー・セミナーはマンスリー・セミナー会員の方に限定し
て受講していただいていました。このたび、席に余裕のある場合、非会員の方もス
ポットで受講できるようにしました。会員になる前に一度、受講してみたいという
方、特定のテーマやゲスト・スピーカーに興味のある方、ご利用をお待ちしていま
す。(マンスリー・セミナー会員とクラブ・インベストライフ会員は異なりますので
ご注意ください)

⇒ 席に余裕のあることを当社で確認し、その上で予約を必ずいれてください。予約
のない方の入場はお断りします。受講料は資料代・税込みで一回10500円です。
セミナー予定は下記をご覧ください。


■ 10月よりネット・セミナー開始

⇒ 「マンスリー・セミナーには興味があるのだけれど、東京で開催されるので出席
できない」という方のために、本年10月よりネット・セミナーを開始します。20
05年10月から2006年9月までの伊藤、岡本の講演(音声)を毎月、インター
ネットで一年間にわたってお聞きいただけます。(質問券付きの資料は郵送されま
す。)受講料は年間で税込37800円です。現在、予約受付中です。ご希望の方は
下記のブログより申込用紙をダウンロードし、必要事項記載の上、当社あて郵送
(FAXも可)してください。

http://www.i-owa.com/blog/archives/cat26/index.html


■ マンスリー・セミナーのデモ・ビデオが当社ホーム・ページでご覧になれます

⇒ 「マンスリー・セミナーってどんなもの?」という質問をよくいただきます。そ
のようなお問合せに対応して説明会をしていますが、もっとお気軽に聞いていただけ
るために、昨年10月に開催された第一回マンスリー・セミナーのなかから岡本によ
る講演、「投資を学ぶための10のキーワード」をデモ用に編集しました。一時間の
講演のうち最初の約30分を当社ホームページでご覧になれます。ご希望の方はお名
前、ご住所、電話番号を記載の上、当社までE-mailをお送りください。返信メールで
パスワードをお送りします。

http://www.i-owa.com/seminar/index.html

パスワード申込は下記のアドレスへ。

info@i-owa.com


■ クラブ・インベストライフのお知らせ

⇒ 会報誌「インベストライフ」10月号は10月10日発行です。特集は「地域社
会にかける思い」です。また、8月に開催されたクラブ・インベストライフ・セミ
ナーの誌上ライブが掲載されます。さらに特集として、緊急インタビューとして著名
な弁護士、永沢徹さんに「企業合併とM&A」についてのお話を伺いました。ご期待
を!

⇒ 次回のクラブ・インベストライフ東京セミナーは10月6日(金)午後7時か
ら、いきいきプラザ一番町(東京都千代田区一番町12)で開催されます。お申込は
当社までE-mailかファックスでお願いします。

⇒ さらに、京都(9月29日)で大阪サロンが主催するセミナーが予定されていま
す。東京からは伊藤宏一編集主幹、平山賢一、岡本和久編集委員が参加します。詳細
は会報誌「インベストライフ」または当社のHPをご覧ください。

■ 伊藤・岡本のDVDが発売開始されました

⇒ ご好評をいただいた6月22日の公開講演会の講演内容がDVDとして発売されま
す。「インベストライフ」的おカネと投資の考え方をご理解いただくのに格好の資料
です。お知り合いへのプレゼントにもどうぞ。内容は以下の通りです。

テーマ、「目指そう!品格ある資産家」
伊藤宏一講演、「おカネと美しくつきあう方法」
岡本和久講演、「長期資産形成のプロセスと実践 ~ リラックス投資のすすめ」
合計110分(DVD一枚)、税込み6300円(+送料)予定。お申込は当社まで
(書店では取り扱っておりません)。


☆★☆★ 岡本和久からのメッセージ ☆★☆★ 

2007年1月14日、東京銀座で何かが始まる

クラブ・インベストライフもみなさまのおかげで順調に成長をしています。特に各地
でサロンが立ち上がっているのはうれしい限りです。この力強い潮流を見ていると、
2007年は本格的な「個人投資家元年」になるのではないかという思いを強くしま
す。これまでの売った、買ったのお小遣い稼ぎと違う、資産形成のための本格的な長
期投資の元年になるだろうと思うのです。しかも、投資を通じて世の中を良くしてゆ
こう、そして自分自身の豊かでしあわせな人生を実現しよう。そんな一人ひとりの思
いが社会を動かす大きな力になりつつあります。クラブ・インベストライフはその一
翼を担えることをうれしくも、誇りにも思っています。みなさまとこの思いを共有し
て夢を実現していきたいものです。

さて、来年1月14日、東京は銀座でクラブ・インベストライフのグランド・サロン
2007を開催します。すでに会員の方、これから会員になろうという方、みんなで
一同に会して長期投資への熱い思いを語り合いましょう。テーマは「目指そう!品格
のある投資家 - 私たちの投資で世の中を良くしよう」です。このテーマのもとに
三つの対談とパネル・ディスカッションを計画しています。パネル・ディスカッショ
ンでは「個人投資家宣言」につき話し合い、会場のみなさまにご賛同いただければそ
れを採択して世に問いたいと思います。大会のあとには懇親会もあります。日本全国
からたくさんの方が参加してくださり、みんなで夢の実現に向けて歩き始めましょ
う。何年かたって、あのときのあのイベントが新しい波の始まりだったといえるよう
に。(下記は現段階での案です。詳細については変更になる可能性があります)

日時: 2007年1月14日(日曜日) 10時半開場、11時より午後6時半ま

場所: 銀座ブロッサム中央会館ホールおよび宴会場にて
     〒104-0061東京都中央区銀座2-15-6
     (地下鉄有楽町線新富町駅①番出口 徒歩1分。日比谷線および浅草線東
銀座駅③、⑤番出口 徒歩8分) 電話 03-3542-8585(代)

<セミナーの部> 正午より午後4時まで(11時~4時)、ホールにて

セミナー・テーマ 「目指そう!品格のある投資家 - 私たちの投資で世の中を良
くしよう」

11時~12時
対談1 「企業と投資家がよい社会と生活を作るには」
株式会社大和総研、経営戦略研究部 主任研究員 河口真理子さん
インベストライフ編集主幹 伊藤宏一

12時~1時
対談2 「よい投信で夢をかなえる」
株式会社投資信託事情調査会 取締役、発行人 島田知保さん
インベストライフ発行人、編集委員 岡本和久

1時~1時半
休憩(会場にはレストランがありますが小さいのであまり収容できません。また、会
場・ロビーでの食事は禁止されています。できるだけ11時までに昼食をお済ませに
なることをお勧めします)

1時半~3時
パネル・ディスカッション 「志と思いをおカネにのせて - 個人投資家宣言」
インベストライフ編集委員一同(伊藤宏一、岡本和久、澤上篤人、渋澤健、菅淑郎、
速水禎、菱川精記、平山賢一、真壁昭夫、村山甲三郎、予定)

3時~4時
対談3 「長期投資でよい経済と地域をつくる」
シンクタンク・ソフィアバンク ディレクター 藤沢久美さん
インベストライフ編集委員 澤上篤人

サロン・インベストライフ関係者の紹介

<懇親会の部> 午後4時半より午後6時半まで、宴会場を予定

懇親会

<参加費>

セミナー      お一人様1000円
懇親会       お一人様3000円

申込方法などは近くご連絡します。ぜひ、いまから予定を入れておいてください。
お問い合わせはI-Oウェルス・アドバイザーズまでe-mailかFAXでお願いします。
e-mail: info@i-owa.com
FAX: 03-5789-9822


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☆★☆★ 岡本和久の資産運用、「キホン」の「キ」 ☆★☆★ 

コアとサテライト

ポートフォリオを構築するときに「コア-サテライト」方式という考え方がありま
す。これはもともと、年金運用で用いられ始めた概念です。私はこの方式がだんだ
ん、個人の資産運用の上でも重要になってくるだろうと思っています。

基本的な考え方はポートフォリオ全体を中核となる「コア」部分と、その他の「サテ
ライト」部分に分けるということです。コア部分では長期的な投資目的に合致した、
「戦略的」なアセット・アロケーションを組みます。その部分は、インデックス運用
を用いることが多いようです。一方、サテライト部分は、コア部分から得られるリ
ターンを向上することを目的とします。サテライト部分は「戦術的」と位置づけら
れ、市況環境などに応じて弾力的に運用をします。重要なことはコアとサテライトの
役割をきちんと分離して、その配分比率を固定するということです。つまり、サテラ
イトで損がでたからコアの資金を持ってくるというようなことをしないのです。

さて、これを個人の資産運用に応用するとどのようなことになるでしょうか。コア部
分のアセット・アロケーションは自分のライフデザインやライフステージに合わせた
「戦略的」な配分にするべきです。資産運用にそれほど時間を取れないという方、あ
るいは、「自信がない」と思う方はコアだけで結構です。特に若い人たちは個別銘柄
やタイミングで行う投資に時間を使うなら、自分のいまの仕事を一生懸命した方が長
期的にははるかに高いリターンがあるだろうと思います。

しかし、ある程度、時間と資金の余裕があり、自分の思いや判断に基づいて投資をし
て見たいという方は、一定比率をサテライト部分にすることも良いだろうと思いま
す。大切なことはコアとサテライトを「混ぜこぜ」にしないこと。お財布をはっきり
分けておくことが大切です。

コアとサテライト部分をどう運用するかを考えるとき、「インデックスか、アクティ
ブか」、「銘柄選択か、タイミングか」、「自分で運用するか、投信を買うか」と
いったさまざまな投資の選択肢が見えてきます。これらをひとつずつ決めてゆくこと
で投資の方針が整理されてくるのです。


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このメールの著作権は筆者にあります。

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次回の配信は2006年10月5日です
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投稿者 岡本和久 : 2006年09月21日 10:28

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