メールマガジン

2017.06.15

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■□ I-Oウェルス・アドバイザーズのメール・マガジン
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■□ お知らせと本日公開「インベストライフ」2017年6月15日号のご案内
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● お知らせ
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毎年、夏休み恒例の「大人と子供のためのハッピー・マネー教室」を今年も開催します。日時は2017年8月20日午後13:30~16:30、場所は昨年と同じ、東京都台東区浅草橋のヒューリックカンファレンス浅草橋です。夏休みに少しだけお金の勉強をしておきましょう。お子様、お孫様連れで是非、ご参加ください。また、大人の方で投資を始める前の基礎を学ぶためにも最適な催しです。詳細は下記の「セミナー案内」をご覧ください。

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● 今月のひとこと

「株価チャートを見ることができないという「お恵み」のおかげで、ファンダメンタル・バリュー分析を深めることができた。」(大江英樹氏、馬渕治好氏、竹川美奈子氏、岡本和久共著「投資の鉄人」より)

これは韓国生まれのシン・スンギュさんの言葉です。彼は全盲の方として初めてグローバルな証券アナリスト資格、CFAを取得しました。全盲であることがプロとして成功するためのお恵みであったと言い切れるのはすごいことだと思います。同時に私たちはあまりに多くのものが見えすぎて株価の動きに惑わされ過ぎていると感じざるを得ません。証券アナリストの父、ベンジャミン・グレアムのいう「ミスター・マーケット」といつも距離を置くことの重要性は、常に心にとめておくべきことだと思います。
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FACEBOOK上でクラブ・インベストライフの仲間が活発な議論をしています。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください(2017年6月10日現在で参加者数は3500名です)。
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● 特集1: 投資と寄付を結ぶ「心」
対談: 日本フィランソロピー協会理事長、高橋 陽子氏、 岡本 和久 レポーター: 佐藤 安彦
投資と寄付を結ぶ「心」

高橋:貯蓄だと自分のためだけれど、投資にはリスクがあって、減ったら怖いという感じはある。しかし、そこに良い世の中をつくるという要素を含めるとずいぶん違ったものに見える。つまり、投資には寄付的な要素もあるということですね。 岡本:そうなんです。寄付は最初からお金を出し、それが戻ってくることは期待していない。でも、投資で世の中のためになることにお金を使ってもらい、その上、増えて戻ってくる可能性があるなんていうことになったらすごく良いことのような気がしますよね。

 

● 特集2:I-OWAマンスリー・セミナー講演より 信託スキームの使い方
講演: 成蹊大学経済学部 非常勤講師 永井 勝巳氏 レポーター: 赤堀 薫里

大正時代にできた信託法が10年位に前に改正され少し使いやすくなりました。信託業法では例えば、信託銀行が信託を使ってビジネスをする時に、財産を信託銀行に預けるのですが、信託銀行が悪さしないように規制するような法律が作られています。このような法律に守られて信託が機能しています。信託とは、契約・遺言・信託宣言のいずれかにより、特定の者が一定の目的に従い財産の管理または、処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすることをいいます。

 

● 特集3:I-OWAマンスリー・セミナー座談会より 終末に向けての準備を考える
座談会:永井 勝巳氏、参加者のみなさま レポーター: 赤堀 薫里

参加者|民事信託を、信託銀行ではなく、弁護士さん等個人にお願いする場合ですが、知識にバラつきがあると思います。少し複雑なスキームの場合等、危ういことも予想されます。誰に頼めばいいのでしょうか。信託協会がありますよね。そこに行けばいい人を紹介してもらえますか。

● 特集4: I-OWAマンスリー・セミナー講演より 日本の証券市場のあゆみ(3)~戦時体制へ(1926~1941)
講演:岡本 和久 レポーター: 赤堀 薫里

第一次世界大戦で、勝利の側についた日本は「漁夫の利」と言われました。大戦後は世界秩序が十分に確立されず、各国ごとに保護主義、ブロック経済化が進みます。どこか今と似ている部分があります。 国内経済は戦中と戦後直後はバブル的好景気でしたが、反動不況に入ります。これは、第一次大戦中と戦後は、欧州の生産能力が著しく落ちた為、日本に注文がきて好況を生み出したのですが、欧州で生産が復活することで限界供給者だった日本は大不況に陥ります。反動不況で苦しんでいる所に関東大震災が起き、この震災で国富100億円ぐらいが損失しました。

 

● 特集5:知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー
トリビア研究家 末崎 孝幸

★ エベレスト初登頂の謎 ★ 一を聞いて十を知る ★ 引き出物(の語源) ★ 間違えやすい会社名 ★ 祇園精舎(はどこにあるのか?)

 

● 特集6:中国がわかるシリーズ40 モンゴル軍の第一次大西征 その2
ライフネット生命保険株式会社 代表取締役会長兼CEO、出口 治明氏

1241年、ウゲデイが没し(チャガタイも相前後して他界)、皇后ドレゲネが国政を代行します。1242年、既にハンガリーを席捲していたモンゴル軍は、訃報を聞いて帰途につき(第1回大旋回)、ヨーロッパは救われたのです。

 

● 参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
5月のモデル・ポートフォリオのパフォーマンス(成長型)は四資産型が+1.18%、二資産型が+1.19%でした。

投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
今月は直販投信のパフォーマンスを比較していただきました。

 

● I-OWAたより
岡本和久のI-OWA日記
◆ ミッション・フォー・リターンズが開催されました ◆ 宮城県大郷町で講演 ◆ 「例の会」に出席 ◆ 今年の鴨はNo Kids? ◆ 資産運用こぼれ話:声を上げることを恐れてはいけない ◆ フィラデルフィア&ワシントンDCへ出張 ◆ I-OWAマンスリー・セミナー(140回)が5月14日に開催されました ◆ 日本経済新聞夕刊の「人間発見」で私を取り上げていただきました

 

● セミナー案内
6月18日(日)12:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(141回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)  「投資教育家の視点で見た投資教育」(岡本 和久) 「退職後資産準備の考え方」(フィデリティ退職・投資教育研究所所長 野尻 哲史氏) フリー・ディスカッション&懇談会 スポット受講料: 教室での受講は10,000円+税 予約必須、動画での受講は5,000円+税 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6月24日(土)13:30~17:00 仙台          サロン・インベストライフ仙台主催講演会 講演:岡本 和久 テーマ:①かんたんすぎる資産運用、②しあわせ持ちへのロードマップ 会場:AER(アエル)ビル、特別会議室 宮城県仙台市青葉区中央1-3-1-6F 参加費:6月9日までにお申込みの方:1,500円、6月10日~6月23日にお申込みの方:2,000円、6月24日(当日)お申込みの方:2,500円  お申込みは http://ptix.co/2phRLmN 定員:15名 お問合せ:info@i-owa.com(I-Oウェルス・アドバイザーズ)  kenichi-4667@jcom.home.ne.jp(村越 顕一様)
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6月25日(日)13:30~17:00 秋田 I-OWA/インベストライフ・セミナーIN秋田 講演:岡本和久 テーマ:① かんたんすぎる資産運用:はじめの第一歩、② 相場に惑わされない資産運用:歩き続ける耐久力 会場:秋田県ゆとり生活創造センター 遊学舎 研修室 1 〒010-1403 秋田市上北手荒巻字堺切24-2 TEL : 018-829-5801 FAX : 018-829-5803 参加費:6月10日までにお申込みの方:1,500円、6月11日~6月24にお申込みの方:2,000円、6月25日(当日)お申込みの方:2,500円 お申込みはhttp://ptix.co/2peNcd5 定員:24名 お問合せ:info@i-owa.com(I-Oウェルス・アドバイザーズ)  kirakirahapilaki@ab.auone-net.jp(土井 広文様)
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7月16日(日)12:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(142回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)「米国出張報告」(岡本 和久) 「アナリストとしての職業倫理の在り方(仮)」(日本CFA協会 原田武嗣氏) フリー・ディスカッション&懇談会、 スポット受講料: 教室での受講は10,000円+税 予約必須、動画での受講は5,000円+税
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7月23日(日)9:30~11:30 富山 日本FP協会会員向け 継続教育研修 IN 富山 @富山市婦中町のふれあい館 富山県富山市婦中町砂子田1-1 講演:岡本 和久 テーマ:子供への金銭教育について http://www.city.toyama.toyama.jp/other/shisetsuannai/fuchufureaikan.html
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8月20日(日)13:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(143回) 夏休み恒例「大人と子供のためのハッピー・マネー教室」 会場:ヒューリックカンファレンス 3階 Room2 東京都台東区浅草橋1-22-16 JR・都営浅草線 浅草橋駅前 http://www.hulic-hall.com/access/ ①「ハッピー・マネー教室」、②「投資教育-投資教育家の視点から」(岡本 和久) ②の時間帯にお子さんにはワークショップがあります ③発表会  受講料 マンスリー・セミナー会員様(教室・ネット)およびご同行のお子様:無料、大人:1,000円、お子様(高校生以下):500円
お申込みはPEATIXにサイトを開設準備中です。お問合せは当社まで(info@i-owa.com

 

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<クラブ・インベストライフとは?>

人生を通じての長期投資は孤独な長旅です。この長旅に耐え、大きな喜びを得るには、資産運用を行うための基礎となる知識と孤独な旅を支えあう仲間が必要です。「将来の自分はいまの自分が支える」ほかない時代、クラブ・インベストライフの活動は、豊かで幸せな人生のための投資を目指しています。

毎月、ネット上で会報誌を公開するほか、FACEBOOKやTwitter上で議論の場を提供し、各地でのセミナーを開催しています。

まったく投資の経験のない方も多数、参加しておられます。大手金融機関から完全に独立しているので、特定の商品をお勧めすることも販売することも一切ありません。

詳細はこちらで ⇒ http://www.i-owa.com/club/index.html

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