メールマガジン

2017.09.15

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■□ I-Oウェルス・アドバイザーズのメール・マガジン
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■□ お知らせと本日公開「インベストライフ」2017年9月15日号のご案内
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● 今月のひとこと

前夜のニューヨーク市場が大暴落していれば日本のマーケットも全面安する可能性が高いでしょう。ニューヨーク市場に大きな動きがなくても、あ
る銘柄固有の悪材料がでればその銘柄は値下がりするでしょう。しかし、同業種の企業はそれほど値下がりすることはないでしょう。
このことからわかるのはある銘柄の株価変動にはその銘柄に固有の要因によるものと、マーケット全体の要因によるものの二つがあるということで
す。
だから全部の銘柄を持ってしまえば銘柄固有の要因は消えてなくなるというのがインデックス運用の考え方です。
一方、個別銘柄投資を行う場合、目を付けておいた銘柄がその銘柄とは直接関係のないマーケット全体の要因で値下がりしたときが非常に良い買い
時になることが多いのです。

今月と来月にわたり、私が本年5月に訪問したた米国ワシントンDCにあるInvestor Protection Trustでの訪問記録を掲載しています。また、その
時、入手した「When I'm 65」という定年退職に備えるためのDVDの内容を紹介(今月は前半)しています。非常に参考になります。ぜひ、お読みく
ださい。

http://www.investlife.jp
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FACEBOOK上でクラブ・インベストライフの仲間が活発な議論をしています。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください(2017年9月14日現
在で参加者数は3516名です)

 

● 特集1: -OWAマンスリー・セミナー講演より アナリストとしての職業倫理の在り方(&座談会)
講演: 原田 武嗣氏 CFA レポーター: 赤堀 薫里

企業の役員会等の意思決定だけに関わらず、組織の現場で意思決定をしなければならない局面があります。更に、顧客と投資の相談や、金融機関の
担当者と個人の投資家として話しをする局面で常に「これは本当だろうか。本音はどうなのか。常に正直なのか」と自問自答をする。それはまさに
倫理です。

 

● 特集2:Investor Protection Trust訪問記および 動画「When I’m 65 (私が65歳になったとき)」紹介~1
岡本 和久

今年5月に訪問した米国ワシントンDCのインベスター・プロテクション・トラストで学んだことを紹介します。また、その際、いただいたDVD、
「When I'm 65」の内容を私が意訳したものを掲載します。特に「将来のために今、行動をとらないと大変なことになる」という点を強調している
のが非常に参考になります。今月と来月の二回にわたる連載です。

 

● 特集3:極限の貧乏から今日まで 第二話「再起」編
土井 広文氏

土井さんの机上の空論ではない現実のどん底脱出のストーリー、第一回、「谷底編」に続き今回は「再起編」です。第一回分もバックナンバーでお
読みになれます。いかにどん底から脱出したか、ヒントいっぱいのお話です。

 

● 特集4:知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー
トリビア研究家 末崎 孝幸氏

★左利きをなぜ『サウスポー』というのか ★バッテラ(の語源) ★へちま&糸瓜忌 ★衣食足りて礼節を知る ★酒は百薬の長 ★直木賞(直
木三十五)

 

● 特集5:中国がわかるシリーズ42 クビライの即位
ライフネット生命保険株式会社 創業者 出口治明氏

モンケが急死した時点で、バトゥは既に他界しており、キングメーカーは不在でした。モンゴルの伝統的な考えでは、モンゴル本土の留守を預か
る、末弟、アリク・ブケが最有力候補でした。しかし、モンケ以上の資質に恵まれたクビライは、クーデタを決意したのです。

 

● 参考データ・コーナー

基本ポートフォリオのパフォーマンス
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
成長型ポートフォリオの四資産型で8月の月間パフォーマンスは0.28%(過去12か月では13.43%)、二資産型で0.41%(同15.04%)でした。

 

投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび
今月は直販投信のパフォーマンスを比較していただきました。

 

● I-OWAたより 岡本和久のI-OWA日記

★ 株価指数研究所を陣中見舞い 
★ 毎年恒例の「大人と子供のためのハッピー・マネーR教室開催
★ 腰痛はかなわないですね・・・ 
★ 三人でランチ 
★ 「暇なときは何をしているの」トム・ハンクスの答えは? 
★ 熊野神社の大祭禮

 

● セミナー案内

セミナー案内
9月17日(日)12:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(144回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「CFA協会年次総会報告 ~シラー・シーゲル・ディベート~」(岡本 和久)、
13:40~14:40:「元気はつらつ!インド経済」(TATAアセットマネジメント アドバイザー 勝池 和夫氏) 14:45~15:30:フリー・ディス
カッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税
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9月29日(金)12:45~16:00         Happy Life & Happy Money~お金と仕事と瞑想と・・・”しあわせ持ち”になれる生き方~ 会場:TM愛知
知多センター出張所(東海市高横須賀町坂下17-1) 講演:岡本 和久、ナビゲーター:竹内真朱美(TM(超越瞑想)教師 愛知知多センター所
長) 参加費(Cafe付): 9月15日までの早割3800円(TMer 300円引)/9月16日以降+200円 申込先:TM愛知知多センター(竹内)携帯:
09060837429   アドレス:m.takeuchi@maharishi.or.jp
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9月30日(土) 12:30~17:00   日経Wアカデミー お金の学校 投資経験者編 「長期に成長する企業の見分け方」(岡本 和久)、(日本経
済新聞を活用した情報収集と個別銘柄の見つけ方(和島 秀樹氏)、「ここに注目!これからの株式相場」(鈴木 亮氏) 会場:SPACE NIO(東
京都千代田区大手町1-3-7日本経済新聞社東京本社ビル2階)参加費:15000円。お申込みはインターネットで
http://www.nikkei4649.com/seminar/) 申込み締切:9/22
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10月15日(日)12:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(145回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「CFA協会年次総会報告 ~ボーグルが語る金融と金融市場のこれから~」(岡本 
和久)、 13:40~14:40:「人生にお金はいくら必要か(仮)」(経済評論家、山崎 元氏、ファイナンシャル・プランナー、岩城 みずほ
氏)、 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、 15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画
での受講は5000円+税
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11月19日(日)12:30~16:30 東京 I-OWAマンスリー・セミナー(146回) 会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス) 
http://www.i-owa.com/company/access.html 12:30~13:30 「長期に成長する企業の見分け方」(岡本 和久)、 13:40~14:40:「世界のビ
ジネスマンはなぜ、瞑想するのか(仮)」(ガンガー総合研究所 代表取締役 藤井 義彦氏)、 14:45~15:30:フリー・ディスカッション、
15:30~16:30:懇談会、 スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税

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人生を通じての長期投資は孤独な長旅です。この長旅に耐え、大きな喜びを得るには、資産運用を行うための基礎となる知識と孤独な旅を支えあう
仲間が必要です。「将来の自分はいまの自分が支える」ほかない時代、クラブ・インベストライフの活動は、豊かで幸せな人生のための投資を目指
しています。

毎月、ネット上で会報誌を公開するほか、FACEBOOKやTwitter上で議論の場を提供し、各地でのセミナーを開催しています。

まったく投資の経験のない方も多数、参加しておられます。大手金融機関から完全に独立しているので、特定の商品をお勧めすることも販売するこ
とも一切ありません。

詳細はこちらで ⇒ http://www.i-owa.com/club/index.html

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