メールマガジン

2018.04.16

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■□ I-Oウェルス・アドバイザーズのメール・マガジン
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■□ お知らせと本日公開「インベストライフ」2018年4月16日号のご案内
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こちらから特集記事をご覧ください ⇒ http://www.investlife.jp

● 今月のひとこと

3月末から4月の始めにかけてロサンジェルスとサンフランシスコに出張してきました。知り合いがまず勧めてくれたのがウーバーのアプリをダウンロードすることでした。早速、実行。そして、名前(愛称)、メールアドレス、電話番号、そして代金支払のためのクレジットカード情報などを入力。あとは必要なときにアプリを立ち上げ行先の住所を入力。私の居場所はGPSで自動入力されていました。しばらくするとアプリに表示されたナンバーの車が到着。何度も使いましたが大体、5分以内で来ました。運転手さんが私の愛称、Kaz?と聞くのでYesと言って乗ると、あとは何の話もせず、行先を指示する必要もありません。そして目的地に着いたら黙って降りるだけ。しばらくするとメールで領収書が送られてきて、チップの選択肢が表示されるのでそのうちの一つを指定、そして運転手さんの評価の★を選びます。運転手さんも乗客の評価をする相互評価です。車も普通のタクシーよりはきれいな感じでした。感覚的にはお抱え運転手さんつきの自家用車のような感じです。超繁華な観光地では車を見つけにくいなどの問題もありましたが、ホテルではすでにUber Pick-up & Drop-offというポストがちゃんと車寄せにありました。これがどんな社会構造や経済構造、産業構造の変化を引き起こすか。ワクワクさせられる初体験でした。

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次のような勉強会を企画しています。大阪*(5/12)、東京(5/19)、熊本*(5/26)、東京(6/2)、浜松(6/9)、富山*(6/23)、金沢*(6/24)、仙台*(7/28)、秋田*(7/29)、東京(8/22、23)、札幌*(8/26)、福島*(9/22)の予定です。 *:主な内容は1.アメリカに学ぶ老後資産対策(アメリカの投資教育NPOの動画を紹介します)、2.100歳までのお金との付き合い方です。その他についての詳細は当社までお問い合わせください。

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FACEBOOK上でクラブ・インベストライフの仲間が活発な議論をしています。FACEBOOKに登録している方、ぜひ、ご参加ください(2018年4月12日現在で参加者数は3603名です)

● 特集1: 対談:金融庁に聞く つみたてNISAへの取り組み
対談:今井 利友 氏、 岡本 和久 レポーター: 佐藤 安彦

(今井氏)直接金融をもっと増やす必要があるということで、「貯蓄から投資へ」という話が出てきたんです。ところが、いろいろ取り組んでいたのだけれど一向に変わらない。いろんな措置を取るけど全然変わらないのです。しかしながら、今般のつみたてNISAは、日本の構造を変える可能性が大きいと思っています。そういった背景で、つみたてNISAの広報には、情熱を持ってやっているつもりです。

● 特集2:I-OWAマンスリー・セミナー講演 & 座談会より 身近な人が元気なうちに話しておきたい お金のこと 介護のこと
講演: 井戸 美枝 氏  レポーター: 赤堀 薫里

(井戸氏)最後まで一人で楽しく生き終わるために、せめてお金に困らないようにする。お金の心配事として思い浮かぶのが、医療系や介護系です。しかし、しっかり見積もっておけばそんなに不安に思うことではないです。

● 特集3:I-OWAマンスリー・セミナー講演より ESG情報の本当の使い方
講演: 岡本 和久 レポーター: 赤堀 薫里

「投資先企業における環境、社会、コーポレートガバナンスに関わる最善の実務が長期的利益をもたらす」と、年金ロンドン・オーソリティーが書いています。これは非常に重要なインパクトがあり、その後のESGの発祥となりました。

● 知って得する、ちょっと差がつく トリビア・コーナー
トリビア研究家 末崎 孝幸

◆お開き(の語源)◆むすんでひらいて(作曲者は?)◆リンカーンがヒゲを生やしたわけ ◆文房具 ◆A判とB判の違い ◆DHC(社名の由来)

● 資産運用こぼれ話 相場局面の見方
寄稿:岡本 和久

理論的には株価は未来永劫に続く企業が支払う配当金の現在価値を合計したものです。つまり、これから配当金がどのように成長していくのか、そして、その将来の配当金が現在の価値にしてどのぐらいの価値があるのかがポイントなのです。株式市場全体で見ればそれは経済成長率と割引率ということになるのですが、もっと端的に言えば、景気と金利ということになります。

● インベストライフ・アーカイブ 長期投資家に聞く ルイス・ウォー力一氏(米国) ファイナンシャルプランナー 相山 豊

超多忙なWalker氏の仕事の合聞をぬい、欠の2点についてインタビューした。 1なぜ氏は長期投資家になったか(長期投資の優位性をどう考えるか) 2.長期投資の経験から得た人生観 以下はその概要である。

● 参考データ・コーナー
基本ポートフォリオのパフォーマンス

データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

3月は4資産成長型が-2.76%、2資産成長型が-0.60%のパフォーマンスでした。世界各地のパフォーマンスは https://www.ibbotson.co.jp/market/ でご覧いただけます。

投信データ・ウォッチ
データ提供:イボットソン・アソシエイツ・ジャパン/投信まとなび

今月は純資産上位ファンドのパフォーマンスを比較していただきました。純資産ランキングは1.ひふみプラス、2.グローバル・ロボティクス株式ファンド、3.野村インド株投資です。

● I-OWAたより 岡本和久のI-OWA日記
http://www.i-owa.com/diary/diary/

★また正統派ラーメンが消える ★怪しい四人組、また何をたくらんでいるのか・・・ ★デビッド・リンチ基金とNew Village Girls Academyを訪問 ★サンフランシスコはやっぱりこれ! ★ロサンジェルスでWealth Management Conferenceに出席 ★やっぱりロサンジェルスは肉! ★懐かしの「おかもと」で定食 ★明治大学株価指数研究所でプロジェクト進捗状況の報告会 ★国連「幸福度ランキング」日本は54位 ★150回目のI-OWAマンスリー・セミナーが開催されました ★大嶋僧侶のお話を二日間拝聴 ★超お得な持ち帰り中華弁当

● セミナー案内
http://www.i-owa.com/information/

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5月12日(土)13:30~16:30(開場:13:00)大阪
I-OWA/インベストライフ勉強会
開催場所:難波市民学習センター 多目的室(アトリエ)(OCATビル4階)
〒556-0017 大阪市浪速区湊町1丁目4番1号
プログラム:
1. アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分
2. 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分
3. 質疑応答(30分)

参加費等:
参加費2,000円(税込) 定員30人(先着順)
勉強会終了後に懇親会があります
懇親会費4,000円前後(実費)(税込)
お申込み:こくちーず(http://kokucheese.com/event/index/509124/

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5月20日(日)12:30~16:30 東京
I-OWAマンスリー・セミナー(152回)
会場:東京都渋谷区広尾1-8-6-7F(当社オフィス)
http://www.i-owa.com/company/access.html
プログラム:
12:30~13:30 「銘柄分析のケーススタディ」(岡本 和久)
13:40~14:40:「自分だけは損したくない人の心理学」(株式会社オフィス・リベルタス代表取締役 大江 英樹氏)
14:45~15:30:フリー・ディスカッション
15:30~16:30:懇談会
スポット受講料:教室での受講は10000円+税 予約必須、動画での受講は5000円+税

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5月26日(土)13:30~16:30(開場:13:00)熊本
I-OWA/インベストライフ勉強会
開催場所:ヒナタホール
熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 下通NSビル COCOSA5階
プログラム:
13:30 講演開始
1. アメリカに学ぶ老後資金対策(60分) 休息:15分
2. 100歳までのお金との付き合い方(60分) 休息:15分
3. 質疑応答(30分) 16:30終了
参加費等: 参加費2,000円(税込) 定員40人(先着順)
勉強会終了後に懇親会があります
懇親会費
お申込み:こくちーず http://www.kokuchpro.com/event/c3e211f8acb58900ae610f25db1549eb/

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<クラブ・インベストライフとは?>

人生を通じての長期投資は孤独な長旅です。この長旅に耐え、大きな喜びを得るには、資産運用を行うための基礎となる知識と孤独な旅を支えあう仲間が必要です。「将来の自分はいまの自分が支える」ほかない時代、クラブ・インベストライフの活動は、豊かで幸せな人生のための投資を目指しています。

毎月、ネット上で会報誌を公開するほか、FACEBOOKやTwitter上で議論の場を提供し、各地でのセミナーを開催しています。

まったく投資の経験のない方も多数、参加しておられます。大手金融機関から完全に独立しているので、特定の商品をお勧めすることも販売することも一切ありません。

詳細はこちらで ⇒ http://www.i-owa.com/club/index.html

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投資商品の販売・推奨、あるいはそれに類する投稿はご遠慮ください
発言はあくまで個人としてのものとしてください
企業広告はご遠慮ください
投稿は品格と節度を持ったものとし、他の方の誹謗、中傷などはご遠慮ください
不適切だと思われる投稿があった場合は完全に無視をしてください
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