私たちは、個人投資家がライフデザインに基づいた資産運用について考え、学び、それを実践し、「品格ある資産家」として豊かで幸福な人生を送れるようお手伝いをします。 豊かで幸福な人生を送るための基盤となる人生設計、経済、金融、パーソナル・ファイナンス、資産運用に関する知識を普及し、また投資助言を行うことで社会に貢献します。 ■ 幸せな人生を究極のリターンとして考えます ■ 人生設計に基づいた資産形成をサポートします ■ 証券投資においては投資政策を重視します ■ アセット・アロケーション（資産配分）が長期的パフォーマンスの大部分を決定するという考え方を支持します ■ 分散投資、長期投資、コスト管理が投資の成功への道であると考えます ■ 投資家が自ら投資を実行することこそ真の自立への道であり、私たちはそのお手伝いをします

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